出演：大川橋蔵（阿倍保名）、瑳峨三智子（榊の前・葛の葉・狐葛の葉）、宇佐美淳也（加茂保憲）、河原崎長一郎（櫻木の宮）
人形浄瑠璃の『蘆屋道満大内鑑』をベースに依田義賢が執筆したオリジナル脚本を、内田吐夢が監督したファンタジックな時代劇。大川橋蔵演じる安倍保名の悲恋を描く。舞台劇やアニメーションの活用など、画期的な演出が話題に。 平安時代、天文学者の加茂保憲には、安倍保名と芦屋道満という二人の弟子がいた。彼は自分の養女である榊の前を愛する勤勉な保名に加茂家を継がせようと考えるが、それを知った道満に暗殺されてしまう。道満に父殺しの罪を着せられた榊の前は自殺、同じく罪を着せられた保名は発狂し姿を消した。保名は榊の妹である葛の葉に会い、相思相愛になっていく。しかしそこへ道満の家来である悪右衛門現れ、保名をめった打ちにした後、葛の葉を連れ去ってしまった。
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